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从香烟交易变化看我国香烟市场发展趋势

  在新的历史方位上,我国经济发展要实现由高速增长向高质量发展的转变。

  回顾过去十年发展历程,香烟市场经过一段时期的稳定发展后,同样进入转变方式、转换动力、优化结构的关键期。我国香烟市场如何从“快速增长”走向“高质量发展”,实现更高质量、更富效率、更可持续的发展,成为行业的必答课题。

十年稳定增长

  香烟交易量稳定增长阶段(2008年~2011年)。2008年~2011年,我国香烟交易总量以每年3%以上的增幅稳定增长,4年时间香烟年交易量从4370万箱增加至4835万箱,规模扩大了465万箱(见图1),交易量的增长成为行业效益提升的重要支撑。

  这一阶段,商业企业市场开放度大幅提高,工业企业资源配置不断优化,适销香烟品规实现规模化生产经营,市场需求得到相应满足,香烟交易规模迅速扩大,行业效益稳步提升,工商税利从2008年的4499亿元提高到2011年的7530亿元。2011年以后,香烟交易量增速放缓,香烟规模基本满足了市场需求,市场容量渐趋饱和,交易量增长对行业效益增长贡献度逐步减少。

  交易结构提升为主要支撑的阶段(2012年~2017年)。2012年~2015年,全国香烟交易量维持小幅增长(见图2),但工商库存量则大幅提高,2015年全国香烟工商库存667万箱,比2011年库存增加262万箱,增幅为64.69%,香烟交易规模出现透支性增长,增长趋势难以为继,于是香烟交易结构提升逐渐成为行业效益增长的重要支撑。2013年~2017年,烟草行业工商税利的年均增幅为5.2%,与上一个五年间(2008年~2012年)税利年均增幅17.38%,同比已经明显回落,特别是2016年,行业工商税利同比出现负增长。

  2015年香烟交易单箱均价(不含税)为17586.35元,比2011年提高3794.98元,增幅达到33.08%(见图3)。2016年~2017年,香烟交易规模进入深度调整阶段,交易结构进一步提升,保持了行业效益的基本稳定,成为经济运行的主要支撑。特别是2017年,香烟交易量规模缩减对交易金额带来的减量为259亿元,而结构提升给交易金额带来了373亿元的增量,香烟交易金额增长完全依赖于结构提升。

  这一阶段,香烟市场受益于我国经济社会快速发展、居民收入大幅提高等因素影响,工商香烟交易结构快速提升。然而,交易结构经过连年拉升,单箱均价增长幅度已经不断收窄,结构提升速度趋缓。香烟消费结构提升与国民生产总值增长呈现正相关性,随着国民生产总值增速回落、人口红利衰减,全国香烟交易结构提升的难度逐步加大,现行结构拉升方式带来的增长动力正在减弱。

增长之路遇到挑战

  过去十年,全国香烟市场经历了总量规模扩张和交易结构拉升两个稳定增长的阶段,行业经济运行走过了一段快车道,但同时,规模扩张几无空间、结构拉升遇到瓶颈等压力也日益凸显,增长之路遇到了巨大挑战。

  前期改革红利减少,香烟市场发展的动力减弱。工商分开改革以来,商业企业市场化运营效率提升,工业企业品牌竞争力增强,市场需求得以较好满足,改革的红利推动了行业快速发展。随着连续释放和消耗,前期改革红利逐渐减少,香烟市场发展的动力有所减弱。

  2010年,全国香烟交易量增幅出现拐点,随后交易量增长难度逐年加大,全国香烟年交易规模在突破4700万箱、扩张到5000万箱区间出现了增长严重受阻的情况。2013年~2015年,全国香烟交易量连续超过5000万箱,但工商库存逐年增加,香烟交易规模进一步被透支。2016年香烟交易量报复性回落,2017年交易量下降至2010年水平,香烟交易规模进入深度调整阶段,香烟规模增长驱动力衰弱。

  2013年,全国香烟交易单箱均价(不含税)同比增幅降至6.63%,较上一年下降6.73个百分点,此后三年,香烟交易结构提升速度连续下降。2016年,全国香烟交易单箱均价(不含税)首次出现负增长,香烟结构提升动力不足更加凸显。

  香烟交易连续高位运行,香烟市场风险积累。在交易规模连续高位运行的情况下,总量过剩风险已经显现,目前全行业正在努力化解。

  为了保持行业经济运行平稳发展,近年来行业大幅扩张了高端香烟交易规模,短期对稳定行业经济效益有显著效果,但市场发展节奏不由供给侧单方面决定,以“快见效”为主导的结构调整思路忽略了市场需求的接受程度。2015年以来,一类烟工商库存量连续三年超过200万箱,2017年达到229万箱,一类烟库存压力较大,供给结构与市场发展节奏脱节的问题不断加剧,香烟交易的结构风险逐步加大。高端香烟交易比重大幅提高的同时,低价位香烟市场不断缩小,各价类香烟交易分化加剧。

  2008年~2017年,一类烟交易量快速增长。一类烟交易量占全国交易量比重,由6.87%提高到22.78%,交易金额占比由26.30%提高到47.43%。其中,调拨价(不含税)350元/条以上香烟交易金额占比由2008年的0.64%提高到2017年的3.36%,调拨价(不含税)235~350元/条香烟交易金额占比由2008年的2.32%提高到2017年的7.01%,调拨价(不含税)120~235元/条香烟交易金额占比由2008年的13.64%提高到2017年的23.04%。调拨价(不含税)120元/条以上香烟交易金额占比达到33.40%(见表1),行业经济运行对高端香烟交易的依赖程度较大。

  2009年价类划分标准调整后,二类烟产品数有所减少。经过近年的市场培育,二类烟发展良好,交易量由2008年的154.20万箱增至2017年的674.67万箱。二类烟交易量占比由11.25%提高到15.05%,交易金额占比由5.78%提高到16.84%,交易量稳步增长。但作为中端香烟交易的重要组成部分,二类烟交易仍显薄弱,尚未充分发挥其对行业香烟交易的支撑作用。

  三类烟交易规模逐步扩大,交易量占比由2008年的21.89%增至2017年的42.93%,成为全国香烟交易量的主体部分。规模扩张的同时,三类烟交易金额占比却连续五年下降,由2012年的39.74%降至2017年的29.31%,对行业经济运行的贡献度呈下降趋势,一定程度上影响了香烟交易结构合理上移。

  四、五类香烟交易自2012年起加速缩减。2017年,四类烟交易量占比为14.74%,交易金额占比为5.47%;五类烟交易量占比为4.49%,交易金额占比为0.96%,可见低价位香烟供给有效性减弱(见表2)。

  最近五年,全国香烟交易结构提升的动力主要来源于一类烟,特别是调拨价(不含税)120元/条以上的香烟,此类香烟多为高端香烟,经过持续多年的结构提升,高端香烟结构上移压力倍增,动力趋弱。高端香烟市场资源过度开发、市场容量趋于饱和的同时,中端香烟市场发展却相对薄弱,规模主体市场没有发挥中流砥柱的支撑作用,影响了香烟交易结构优化的进程。

走好高质量发展新路

  当前环境下,香烟交易速度增长与质量发展的关系和侧重点正在发生重要变化,行业发展对质量的要求更加明确,把高速增长思路转换为高质量发展已经成为今后香烟市场发展的破局之法。

  充分发挥行业体制优势,挖掘香烟市场发展新动力。香烟消费需求与社会发展有着紧密关联,随着我国经济迅速发展,香烟市场需求也发生了变化,香烟消费回归理性、走向成熟已成为必然趋势。此外,国民生产总值增速回落、人口红利衰减、控烟履约工作推进等外部因素,也加大了全国香烟产销量稳增和香烟消费结构提升的难度。在此背景下,行业发展更需要充分发挥“统一领导、垂直管理、专卖专营”的管理体制优势,在目标指引、资源整合、统筹协调、监督管理等方面落实抓手,用改革创新的办法推进香烟市场高质量发展。

  应坚持以需求为导向,进一步克服非市场因素,以更加审慎的态度研究市场需求,提高行业对需求变化的科学判断能力;始终坚持以培育品牌为根本,坚定实施“大品牌、大市场、大企业”发展战略;坚持“总量控制、产销协调、稍紧平衡”调控方针,认真落实“以需定销、以销定产”调控思路,发挥行业精准调控优势;在香烟营销市场化取向改革中挖掘新动力,维护健康稳定、持续向好的市场发展态势,形成平稳协调、张弛有序的市场发展节奏,筑牢香烟市场高质量发展的工作基础。

  高度重视香烟市场风险控制,防范供给侧结构性过剩风险。“过剩风险”的显现,将对香烟市场造成负面影响,而“结构风险”的逐步扩大,更需要引起全行业高度重视。

  香烟结构提升需要符合社会发展和居民消费升级的基本规律,当前行业经济运行对高端香烟的依赖程度已经较高,高端香烟市场一旦出现波动,行业会受到较大冲击。应高度重视香烟市场风险控制,提高风险控制能力,防范和化解高端香烟市场风险,为香烟市场高质量发展保驾护航。

  进一步明确结构调整方向,循序推进香烟供给结构优化。进一步深化供给侧结构性改革,是我国香烟市场实现高质量发展的重要途径。供给侧结构性改革强调用改革的办法推进结构调整,减少无效和低端供给,扩大有效和中高端供给,增强供给结构对需求变化的适应性和灵活性。在专卖专营体制下,必须遵循经济发展客观规律,尊重市场变化趋势,遵守市场规则,明确各价类香烟结构调整方向,逐步推进香烟供给结构优化。

  要维护好一类烟经营取得的成效,保持香烟市场交易态势稳定,并谨慎调控调拨价(不含税)120元/条以上香烟交易,避免高端香烟库存过高、供给过量,合理规划经济运行对高端香烟交易的依存度;要精心培育以二类烟为主体的中端香烟市场,释放中端市场需求,扩大中端供给规模,充分体现中端香烟交易对行业经济运行的重要支撑作用;引导三、四类香烟消费合理升级,为香烟交易结构上移提供新动力;适时、逐步地减少经营效率偏低、市场缩小的低端供给。通过明确各价类香烟市场的发展方向和目标,引导全行业不断提高效率,优化结构,推动我国香烟市场朝高质量方向持续健康发展。


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